ביטוח, פנסיה וחסכון
שירותי הביטוח, פנסיה וחסכון שלנו מובלים על ידי מומחים בתחום וכוללים שירותי ביטוח, ייעוץ פנסיוני, חסכון טווח ארוך ועוד
• שיחת ייעוץ – הבנת צרכי הלקוח, גישה לסיכון וצפי לתשואה
• בחירת מסלול השקעה – מתוך מגוון מסלולים שיכולים להתאים באופן אישי ללקוח, על פי פרופיל הסיכון שלו
• הצטרפות - החתמה על טפסי הצטרפות
• שיחת ייעוץ – הבנת צרכי הלקוח, גישה לסיכון וצפי לתשואה
• בחירת מסלול השקעה – מתוך מגוון מסלולים שיכולים להתאים באופן אישי ללקוח, על פי פרופיל הסיכון שלו
• הצטרפות - החתמה על טפסי הצטרפות
• אפיון צרכים – שיחת היכרות עם הלקוח להבנת תחום העיסוק וסוגי הסיכונים הקיימים
• קביעת מסלול ופוליסה –התאמת פוליסה לצרכי המבוטח
• הצטרפות – החתמה על טפסים והצטרפות
• אבחון ראשוני – בחינת הפרטים האישיים, לרבות המצב הבריאות
• קביעת מסלול ופוליסה – התאמת מסלול ביטוח רלוונטי, לרבות חישוב הפרמיה והקצבה החודשית הצפויה
• הצטרפות – החתמה על טפסים והצטרפות